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芯片國際棋局
2019-09-29 17:00:51 來源: 作者: 【 】 浏览:1025次 評論:0

对当今科技产业,芯片的重要性正像是第一、二次工业革命中的蒸汽机、内燃机,或是更甚 。无论是人们常用的手机、电脑,还是企业应用的数据中心、工业机器人,都离不开芯片的支撑 。而美国对中兴通讯的禁售令,让大部分人看到了中国科技产业的“软肋”:中国芯入不敷出,严重依赖进口,与美韩企业等国际头部玩家存在2-5代的差距 。芯片这局棋,中国该如何下? (李艳霞)

  4月20日,中興通訊發布聲明表示,美國商務部工業與安全局在相關調查還未結束之前,執意對公司施以最嚴厲的制裁,對中興通訊極不公平,中興不能接受 。

  近年來,全球科技産業可謂是一片繁榮:5G通信、人工智能、自動駕駛、增強現實、虛擬現實等技術從理想走進現實,認定當前正是第四次工業革命的呼聲也逐漸湧現 。中國科技公司近年來也是突破不斷,在某些領域已走在國際前列 。

  但是,缺“芯”依然是中國科技産業的“痛點” 。賽迪研究院集成電路産業研究中心總經理韓曉敏近日對媒體表示,中國芯片産業的落後是“全方位、系統性”的,即便是國內龍頭企業,和國際主流廠商都還尚存差距,更不用說頂尖廠商 。

  市场调研机构Strategy Analytics手机元件技术服务副总监Sravan Kundojjala在采访中对21世纪经济报道记者表示,中国半导体行业公司在芯片领域大部分业务上还“处于落后状态” 。

  全球半導體業地理布局:美韓企業占據強勢

  据半导体行业分析机构IC Insights于2017年11月更新的预测显示,不计晶圆代工,以市占率衡量的2017年全球十大半导体企业中,美、韩企业分别占据(报告发布时博通总部尚位于新加坡)5个和2个席位,日本、新加坡和荷兰则分别有一家企业入围 。而在2016年,美、韩则分别有4家、2家企业入围,其余4家分别来自新加坡、日本、荷兰、中国台湾 。

  選取1993、2000、2006、2016和2017(預測)5個年份數據,除在2017年屈居次席外,英特爾在其余年份市占率均位列首位;來自韓國的三星,則在前4個選取年份中位于第7、4、2、2位,並在2017年沖上榜首 。三星近兩年勢頭迅猛的主要原因是得益于全球範圍DRAM和NAND存儲芯片的漲價,同樣受益于此的還有韓國SK海力士和美國美光 。

  总体来说,半导体巨头们的优势也在不断扩大 。据IC Insights在2018年4月更新的数据显示,2017年全球集成电路市 。ú缓г泊ぃ┕婺4锏搅4447亿美元,而5家头部半导体公司的销售额即占据了市场总量的43%,对比10年前的2007年,当时这一数字还“只是”33% 。

  此外,橫向來看,2017年全球排名前10、前25、前50的半導體企業所占據的市場份額分別爲57%、77%和88%;2007年這些數據還分別爲46%、67%和76% 。在強者愈強的半導體行業中,留給後起“新玩家”的空間已越來越小 。如何能在一個已步入成熟期的産業中實現突圍,中國企業依然面臨挑戰 。

  中企IC設計市占率達11%

  不过,新兴市场的半导体厂商也并非没有机会 。IC Insights数据显示,从1990年至2017年,日本集成电路产业(不含晶圆代工)所占市场份额从49%降至7%,日本电器、日立、松下、三菱等企业纷纷退出 。

  而同期亞太地區企業則增速驚人,從4%增長至了37% 。其中,後來居上的韓國集成電路供應商,尤其是在存儲芯片領域,對這一格局變動起到了重要作用 。此外,除原地踏步的歐洲企業,北美企業份額從也37%增長至49%,並取代日企成爲第一陣營 。

  但值得注意的是,亞太地區這一增長也並非全部源自業務增長,財務運作下的並購整合亦起到了一定作用 。以總部曾位于新加坡的博通爲例,“並購狂魔”的幾次動作都在攪動著行業地理布局 。

  2016年,总部位于新加坡的安华高(Avago)完成了对总部位于美国的原博通公司(Broadcom Corp.)的收购,随后整合组建成为新博通公司(Broadcom Limited) 。2017年11月,博通以现金加股票达1300亿美元的总价向高通发出收购要约,并在被拒后发起恶意收购 。而就在首次报价前仅几天,博通CEO Hock Tan在白宫表达了计划将总部迁回美国的意愿 。

  2018年3月,在高通股東大會召開在即的“決戰”前夕,美國外國投資(CFIUS)緊急介入,要求高通推遲股東大會舉行和股東投票截止時間 。一周後,美國總統特朗普就以“國家安全”擔憂爲由,簽署行政令阻止該次收購,博通隨即宣布正式放棄收購高通,並表示將繼續按原計劃搬遷總部 。4月4日,博通發布聲明表示,位于加州聖何塞的美國總部現成爲博通公司全球總部,該公司又一次成爲一家美國公司 。

  一位半導體領域投資超百億的私募人士對21世紀經濟報道記者指出,集成電路産業存在一個微笑曲線,即兩端利潤率高,中間利潤率低,而IC設計即是其中利潤率處于高點的一環 。

  IC Insights今年3月更新的数据显示,如仅统计IC设计这“多金”的一环,该类公司在2017年的集成电路销售额达到了1014亿美元,美国公司占据了其中的53%,而这还未计入2017年总部还尚位于新加坡的博通公司16%的市占率 。

  不過,中國企業在IC設計上也取得了顯著進步,成爲自2010年以來全球IC設計市占率提升最快的一方 。2010年時,中企市占率還僅爲5%,但到2017年時已增長至11% 。2009年時,進入前50的IC設計公司的中國企業僅有海思半導體一家,而在2017年,包括海思、中興、紫光在內,共10家中企入圍50強 。

  年進口額約2601億美元中國半導體“入不敷出”

  盡管中國是世界電子産品的制造工廠,但在芯片部分,中國的生産能力卻顯得不足 。

  中國是全球半導體的主要消費國,出口産能卻一直較低 。根據中國海關總署數據,2017年中國集成電路年進口額約合2601億美元,這一數字超過石油進口總金額,但2017年僅出口669億美元 。

  反觀前幾年,2014-2016年,中國的集成電路年進口額分別爲2176億美元、2299億美元以及2270億美元,保持上升趨勢 。而中國集成電路年出口額在2014-2016年分別爲609億美元、691億美元以及610億美元 。出口額/進口額比率自2015年起反而呈現出下降趨勢 。

  此外,根據賽迪智庫數據,中國每年消費的半導體價值約占全球出貨量的33%,其中集成電路市場規模占全部半導體行業約81%,而中國集成電路産業規模大概占全球集成電路産業規模7%-10% 。這組數據說明,中國每年消耗全球1/3的半導體,但産能卻只能提供全球的1/10 。

  “中国的半导体企业在过去十年里确实取得了很大的进步”,Strategy Analytics手机元件技术服务副总监Sravan Kundojjala向21世纪经济报道记者表示,尤其是在与基带、应用程序处理器、连线晶片以及指纹传感器等与智能手机相关的组件上 。

  但是,由于中國大陸的半導體企業主要集中在高性能低成本的市場上,這使得這些企業與高通等其他全球領先的半導體公司相比,無法推進他們的技術路線圖 。Kundojjala認爲,從這個角度來說,中國大陸的半導體公司與高通、博通等企業之間存在巨大的技術差距 。

  Kundojjala举例,中国半导体在LTE手机基频领域取得了“有限”的进展 。像海思半导体有限公司(以下简称“海思”)在LTE和5G基带方面取得了良好的进展,而展讯、瑞芯以及锐迪科也是如此 。但是,海思的LTE Cat7下行速率达300Mbps,而高通集成的基带支持最高2Gbps的下行速率 。

  同時,中國大陸半導體公司的集成能力遠遠比不上高通 。比如,高通的LTE基帶還集成了CPU、GPU、DSP、ISP等等 。Kundojjala表示,在基帶領域,海思是唯一可與高通相比的中國公司 。

  總體有差距,部分領域實現突圍

  集邦咨詢半導體産業分析師郭高航對21世紀經濟報道記者指出,在設計端,中國近9成爲小微初創企業,而且這些企業開發方向不乏大量重合 。

  中国半导体行业协会数据显示,2017年中国大陆共有集成电路芯片设计企业约1380家,普遍规模较小、研发实力较弱 。其中,只有500 多家企业盈利 。在物联网、汽车电子、消费电子领域的设计公司多数为10人以下的初创团队,这与高通等巨无霸企业竞争差距明显 。

  而在中國大陸的設計企業數量暴增的同時,國際設計企業的發展卻呈現出整合及資源優化再分配的趨勢 。高通試圖收購恩智浦案便是其中一個代表 。

  賽迪研究院集成電路研究所的報告顯示,如果高通成功收購恩智浦,這會基本封死中國大陸集成電路在物聯網、可穿戴、車聯網、無人駕駛、無人機、工業、嵌入式、消費電子等領域的高端發展之路,而中國大陸的設計公司將只能局限在北鬥導航、軍工、特種領域、農業發展等小衆細分領域 。

  此外,郭高航認爲,雖然中國大陸在設計端部分芯片産品有明顯突破,但目前IP核仍依賴ARM等國際龍頭,設計端使用的EDA工具完全靠Synopsys/Cadence/Mentor等廠商提供授權 。

  郭高航向21世紀經濟報道記者分析稱,處理器部分雖然中國大陸有海思、展訊實現了突圍,但仍多偏向于手機終端領域,且海思處理器芯片也並未對外供貨,展訊仍處于中低階市場,在PC、服務器等終端應用領域,中國大陸廠商仍不具話語權 。

  一個可見的事實是,在全球Top20的半導體廠商中,中國大陸廠商仍舊缺位 。郭高航認爲,這主要是因爲中國的廠商現在創新能力不足,技術差距依然明顯,産業配套及産業氛圍仍需改善 。

  在存储器领域,郭高航表示,中国企业在编码型快闪存储器(Nor Flash)产品部分已进入全球主流供应商阵列 。

  根據集邦咨詢數據

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